Une procession interminable de paysans, d’artisans et de commerçants, poussés par la peur, se dirige vers la forteresse du roi Yang.
Hommes et femmes, vieillards et enfants, tous viennent s’y réfugier afin d’échapper à la redoutable armée de l’empereur Ming, qui s’apprête à mener l’assaut contre la citadelle.
Le général Wu est chargé de les accueillir et d’organiser la résistance contre les troupes de l’empereur. Mais malgré leur courage et leur détermination, les soldats du roi Yang ne pèseront pas lourd face à la puissance militaire de leur adversaire.
Pendant ce temps, dans le ciel, un corbeau commente ces événements et devise avec une montagne sur la condition humaine, la fragilité de l’existence et les horreurs de la guerre…
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